Business Case : définition, méthode et exemple pour convaincre

Article mis à jour en février 2026

Vous êtes porteur d’une idée de projet et vous souhaitez convaincre les parties prenantes de la pertinence de ce projet, de son potentiel et de ses bénéfices pour l’entreprise ? Vous pouvez dès lors vous lancer dans l’élaboration d’un business case, et ce, dès la phase de l’avant-projet.

Business case : définition simple et claire

Un business case est un document d’aide à la décision utilisé pour évaluer la pertinence, la rentabilité et les risques d’un projet avant son lancement. Il permet aux dirigeants de comparer plusieurs options et de décider si le projet mérite d’être financé.

Concrètement, le business case permet d’analyser les coûts, les gains attendus, le retour sur investissement (ROI) et les risques associés à un projet. Il constitue un outil central de validation pour les projets internes, qu’il s’agisse d’un investissement, d’un changement d’outil ou du lancement d’une nouvelle offre.

Quelle forme prend un business case ?

Les business cases peuvent être réalisés sur plusieurs supports, numériques comme physiques.

Un business case peut être rédigé sous plusieurs formats :

• PDF,
• Diaporama,
• e-mail
• ou écrit à la main sur un tableau blanc.

Un business case doit être aussi court que possible et ne comporter que les informations les plus importantes pour la compréhension de votre projet.

De cette façon, il évite le superflu et ne fournit aux décideurs que les informations qui leur permettent de prendre les décisions les plus judicieuses.

Que doit comporter un business case?

Il n’existe pas de modèle type de business case. Chaque entreprise possède ses propres pratiques.

SBA Compta vous propose un plan de business case structuré en 7 parties.

1. L’executive summary (le résumé du projet)

Cette section explique, sous une forme condensée et dans un langage clair, la raison d’être du projet :

• le problème que le projet proposé vise à résoudre,
• les solutions possibles,
• le résultat souhaité,
• les ressources nécessaires pour atteindre le résultat souhaité,
• et le retour sur investissement (ROI) prévu.

2. L’énoncé du problème

Cette section répond à la question “quoi” et identifie clairement le problème à résoudre.

C’est l’occasion de :

• mettre en évidence l’opportunité à saisir,
• et de donner plus de contexte sur la problématique à laquelle vous envisagez de répondre à travers la réalisation de votre projet.

3. L’analyse de la situation

Cette section répond à la question “pourquoi”. Elle fournit davantage de contexte, expliquant comment le problème est apparu et quelles seraient les répercussions si aucune mesure n’était prise.

Exemple
Une nouvelle contrainte réglementaire, un besoin de se démarquer de la concurrence ou encore les recommandations suite à un audit interne ou externe, etc. sont autant de raisons contraignantes vous obligeant à trouver des solutions.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le diagramme d’Ishikawa : appelée aussi méthode des 5M pour identifier les racines du problème ou de la situation problématique.

4. Les pistes de solutions

Dans cette partie, l’auteur :

• liste les solutions potentielles au problème,
• présente la solution retenue
• explique les critères de choix (économiques, stratégiques, organisationnels…)

Exemple
Lancement d’une nouvelle offre commerciale, changement de CRM, etc.

5. Les gains prévus

Cette section détaille les gains potentiels générés par le projet. Ces gains peuvent être qualitatifs et quantitatifs, financiers (chiffre d’affaires, réduction des coûts…) ou non financiers (satisfaction client, meilleure compétitivité…).

L’un des éléments clés d’un business case est le calcul du retour sur investissement (ROI). Il permet d’estimer le délai de récupération des coûts engagés et d’évaluer la rentabilité réelle du projet.

6. Les coûts et moyens engagés

Cette partie est un résumé des ressources (humaines, budgétaires, matérielles…) nécessaires pour piloter le projet.

Exemple
Coût d’acquisition du logiciel CRM, formation, temps d’adoption des équipes, coûts liés à la migration..

7. Les risques et contraintes du projet

Tout projet présente une part de risque. Cette section a pour vocation de :

• recenser les risques potentiels et les contraintes liés au projet,
• présenter l’impact probable de ces risques et contraintes sur le projet et sur l’entreprise,
• proposer des alternatives et un plan de gestion des risques.

Exemple
Manque de ressources en interne, surcharge des équipes concernées par la mise en œuvre, coûts élevés

Comment faire un business case efficacement ?

1. Identifiez clairement le problème ou l’opportunité

Avant de rédiger un business case, commencez par définir précisément le problème à résoudre ou l’opportunité à saisir. Cette étape est essentielle pour justifier un projet auprès des décideurs et donner un contexte clair à votre étude d’opportunité projet. Une bonne identification du besoin permet de structurer le business case et de préparer l’analyse des différentes options.

2. Chiffrez les coûts et les ressources nécessaires

Évaluez toutes les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour le projet. Incluez le budget prévisionnel, le temps des équipes et les outils requis afin d’anticiper la rentabilité d’un projet et calculer le business case ROI. Cette étape renforce la crédibilité de votre business case et facilite la prise de décision.

3. Estimez les gains et le retour sur investissement

Mesurez les bénéfices attendus du projet, financiers ou non financiers (réduction des coûts, augmentation du chiffre d’affaires, satisfaction client…). L’estimation du ROI permet de comparer plusieurs scénarios et de montrer concrètement la valeur du projet. Cette étape illustre directement la rentabilité d’un projet et l’intérêt stratégique de le lancer.

4. Évaluez les risques et contraintes

Recensez les risques possibles, qu’ils soient financiers, organisationnels ou opérationnels, et proposez des alternatives pour les atténuer. Un business case complet inclut toujours un plan de gestion des risques, afin de sécuriser la décision et d’anticiper les contraintes liées au projet. Cette analyse renforce la crédibilité de votre étude d’opportunité projet auprès des parties prenantes.

5. Formulez une recommandation argumentée

Concluez votre business case en recommandant clairement la solution à mettre en œuvre, en justifiant votre choix avec des données chiffrées et des arguments stratégiques. Une recommandation bien structurée permet de convaincre les décideurs et de transformer un simple document en outil de décision efficace. Vous pouvez également illustrer votre propos avec un exemple de business case concret pour faciliter la compréhension.

Un business case efficace repose sur des données concrètes, une estimation réaliste des gains et une vision claire des impacts sur l’entreprise.

Pour mieux illustrer, voici un exemple simple de business case concret :

Exemple simple de business case

Projet : changement de logiciel CRM

Problème : perte de temps commercial et manque de suivi client

Solution : adoption d’un nouveau CRM

Coût : 12 000 € (licences + formation)

Gains estimés : +8 % de conversion commerciale

ROI estimé : 18 mois

Risques : résistance au changement

Conclusion : le projet est validé sous réserve d’un accompagnement des équipes.

Quelle différence entre business case et business plan ?

Le business case et le business plan sont souvent confondus. Pourtant, leur objectif diffère : le premier vise à décider du lancement d’un projet précis, tandis que le second structure la stratégie globale de l’entreprise.

Business Case	Business plan
Le business case permet de décider du lancement ou non d’un projet.	Le business plan porte sur un projet d’entreprise global.
Le business case adopte une approche à court et moyen termes.	Le business plan adopte une approche globale et à long terme.
Le business case porte sur la viabilité d’un projet au sein d’une entreprise, dans un département (marketing, commercial,..).	Le business plan traite d’un plan de croissance et de pérennité de l’entreprise.
Le business case démontre le potentiel de rentabilité d’une idée ou d’une opportunité commerciale.	Le business plan aide l’entrepreneur à mobiliser l’investissement de lancement nécessaire auprès des investisseurs.
Le business case est très terre à terre car basé sur une opportunité très concrète à court ou moyen terme.	Le business plan comporte une part d’ombre : il est bâti sur des hypothèses et un calendrier à long terme et donc soumis à des aléas.
Le business case est un document tactique.	Le business plan est un document stratégique.

FAQ – Business Case

Quelle est la différence entre business case et business plan ?

Le business case évalue la pertinence et la rentabilité d’un projet spécifique à court ou moyen terme, tandis que le business plan présente la stratégie globale d’une entreprise sur le long terme. Le premier sert à justifier un projet auprès des décideurs, le second à mobiliser des financements et planifier la croissance.

Combien de pages doit faire un business case ?

Un business case efficace tient généralement entre 5 et 15 pages, selon la complexité du projet. L’important est de rester concis, clair et orienté sur les informations clés : coûts, gains, ROI, risques et recommandations.

À quel moment faut-il rédiger un business case ?

Le business case doit être rédigé avant toute décision d’investissement ou lancement de projet. Il sert à structurer l’analyse, démontrer la rentabilité d’un projet et sécuriser la décision des dirigeants grâce à une étude d’opportunité projet complète.

Qui rédige un business case ?

Selon la nature du projet, le business case peut être préparé par le chef de projet, la direction financière ou le responsable opérationnel. L’objectif est de fournir un document clair, structuré et crédible, capable de convaincre les parties prenantes et de justifier les choix stratégiques.

Peut-on utiliser un modèle ou un exemple de business case ?

Oui, s’inspirer d’un exemple de business case ou d’un modèle business case permet de structurer rapidement votre document et de s’assurer de ne rien oublier : problème, solutions, coûts, gains, ROI, risques et recommandations.

Pour finir…

Le business case est un document qui aide les parties prenantes d’un projet à prendre une décision éclairée et à s’assurer d’atteindre les résultats escomptés.

Il est important d’avoir le réflexe de le préparer avant de mettre en place un projet et d’assurer sa mise à jour régulière.

Bien que la préparation d’un business case semble simple de prime abord, il est important de garder ces derniers conseils à l’esprit :

• Veillez à soigner tous les détails tant sur la forme (mise en page aérée, etc.) que sur le fond (aller à l’essentiel, vocabulaire accessible, etc.) ;
• Mettez en avant les bénéfices de votre projet ;
• Mettez l’accent sur l’alignement entre votre projet et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Ces quelques conseils peuvent vous aider à mettre toutes les chances de votre côté et à montrer que votre projet mérite d’être lancé.